Все начинается в деревеньки Шир. По дорогам проезжают телеги набитые репой, детишки играют в садах, а трудяги хоббиты работают на грядках и в садах. Несколько хоббитов суетятся с какими-то коробками, трое хоббитов перекатывают бочки, наполненные элем в сторону толпы хоббитов, одни из которых накрывают столы, а несколько из них ставят две палка в землю и вешают на него празничную ленту на которой написано: "Со сто одиннадцатым днем рождения Бильбо Торбинса!"

По дорожке в Шир един повозка. Всадник облачен в серую мантию, а груз накрыт льняным покрывалом.....